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原创疫情后市场:我们或将迎来一个繁忙的夏季

202004月21日

原创疫情后市场:我们或将迎来一个繁忙的夏季

原标题:疫情后市场:我们或将迎来一个繁忙的夏季

富民举兴食品零售有限公司

■ 撰文 |商业观察家 李 华

关于疫情后市场的讨论非常热闹。

真知灼见与牛鬼蛇神并存,理性与人性光芒绽放,装傻与真傻则相伴唱同一首歌。

新冠肺炎疫情一定会对中国经济、消费市场产生巨大影响,然而,如果过于,甚至恶意放大影响,制造恐慌,那也是不可接受的。

对于灾难,首先,它需要我们共度时艰,但救急不救穷。其次,它不应该成为财富掠夺的工具。最后,它应该提升我们,让我们变得更强壮,而不是培养巨婴。就像大火过后,会长出更强壮的树苗。

所以,我们应该向世界展现中国的“成色”,而不是陷入崩溃。

疫情

看疫情后市场,离不开疫情本身。

目前,由于中国,包括欧美一些国家都宣布过了,或到了疫情峰值期,市场对疫情第一次传播下的防疫,还是趋于乐观的。入夏后,全球的经济秩序大概率都会恢复。

眼下主要的担心是,会不会出现第二次传播。

根据西班牙大流感的历史来看,它于1918年春季出现第一次传播,天气转暖到夏季后,得到缓解与有效控制。然而,半年后入秋,天气转寒。西班牙大流感却出现了伤害性更大的第二次传播。

香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、美国微生物科学院院士金冬雁早前接受访问时称,历史上看,有些疾病的全球大流行是存在第二波的。西班牙大流感的第二波,死亡率大大提高,但其后致病性又逐渐减弱。据推测,流感病毒所发生的“抗原漂变”是导致致病性出现变化的重要原因。

金冬雁认为,会不会出现第二波,决定因素在于这个病毒本身的传播规律和人们采取的防疫措施。

关于“第二波”会不会出现,目前在学界似乎有比较大争议。

但在市场端,从《商业观察家》对国内零售市场的访问来看,普遍都担心疫情出现反复,许多甚至认为是大概率的事情。因为他们觉得新冠疫情成为了全球疫情,传播范围已经太大、病例太多,很难说不会有反复和二次传播。

从美国市场早前的反馈来看,担心也是比较大。比如,摩根士丹利生物技术分析师Matthew Harrison早前曾称,美国疫情存在再次爆发的可能性,潜在的第二波感染可能会在今年11月或12月左右爆发。由此,美国经济活动将于今年夏天重启,不过过程将相当漫长。

美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkaria)早前也预测认为,美国经济可能会在未来18个月内面临周而复始的停摆,直至针对新冠病毒的有效疗法或疫苗诞生。

除了二次传播,另一个重要变量是疫苗。疫苗能不能研发出来,并及时对大众接种,对疫情后市场发展非常关键。

所以,如果没有出现二次大范围传播,疫苗又能及时研发接种。那么,疫情后市场的发展,也并不会像之前大家预计得那么悲观。

复苏

疫情后市场的重点,是看复苏进程。

《商业观察家》认为,当下市场对于复苏表现显得有些过于苛刻了。

我们还在处在对人口流动有较强限制、刚需都被抑制的防疫阶段,可是,这个市场中的一些人却迫不及待地要宣布中国消费没有复苏。

为什么会这么急?

现在的中国,学校都没有开学。出差往返城市会被隔离。招聘会、会展业、商务娱乐活动都不能举办。等等。但一些人士却视而不见,而片面强调餐饮、酒店等行业销售不行,进而得出不可能复苏,没有复苏的结论。

可是,如果小学生不能上下学买零食、中学生不能相互臭美、大学生不能恋爱、职场新人不能添置行头,一二线城市居民不能去周边度周末,消费主力成年人不能出差访友。

餐饮、酒店等行业的复苏能有多好?人的流动都有很强限制的情况下,人们怎么消费,你想要得到什么样的复苏?

没有会展、出差、访友、商务活动,要如何拉动餐饮、酒店等行业?你会在自己居住的城市住酒店吗?

电影都不能看,又怎么相约再吃顿饭呢?

有人甚至拿2020年1-2月份数据与去年同比,来谈论就业。以证明经济与就业的崩溃。可是这有说服力吗?疫情一定会对就业产生影响,但过度放大与误导也不好。

2020年的春节假期是在1月份,2019年的春节假期则发生在2月份,所以,2020年人们的春节假期更早,联系我们春节假期,及延长假期的2月,中国则全面进入了防疫阶段,社会长时间没有复工,月末的复工也是分批次的,整个湖北则都被封城。这样的就业数据是怎么来的?

事实上,2020年2月,中国出现了比较严重的用工荒。超市、电商、物流等行业因为防疫的限制都缺人手。很多城市的劳动力价格是在上涨的,一些企业在抱怨成本提升。

所以,对于复苏,《商业观察家》也说个标准,从宣布全国两会举办开始。

也就是从国家开始更广泛取消限制、展现防疫“成功”,恢复消费信心开始。

夏季

目前,全世界处于什么状况?

美国已经披露过了糟糕的就业、零售数据,美国也正在大幅印钞票,但是美元却在走强。这个国家已经感染超过73万病例(截止4月18日),却没有崩溃。想想欧洲几个高福利国家,在疫情阶段被击穿成什么样了。

所以,这一点,全世界也都看到了。

按最新披露的情况,美国总统已经宣布美国疫情过了高峰期。美国国内舆论则开始讨论要不要在4月底、5月就恢复经济。所以,目前情况来看,美国经济6月启动,问题可能不大。

欧洲情况则被普遍认为相比美国要差一点。

尽管欧洲几个国家的疫情更早来到高峰期,像意大利近期都已经开放部分商店了。但是,相比美国,市场似乎相对看淡欧洲经济的复苏表现。因为欧洲各个国家发展不平衡,且没有强有力的管控与协调统一。人口老龄化等也导致社会、财政压力较大。

应该说,中国的情况,目前阶段,是全球范围内表现最好的大型经济体。

因为中国疫情压力是当下全球范围内大型经济体中,最轻的。防疫也最接近宣布成功,已有的限制看起来似乎离全面“放开"并不远了。

从目前披露的一些信息来看,全国一些地级市已经宣布将要在4月底开学。更多的地方则在5月初部分开学,比如北京的高三、初三学生会在5月初开课等。

现在市场的担心是,新冠病毒会不会在今年秋冬季发生第二次传播。如果出现第二波传播,那么,全球可能不得不在秋冬季恢复到防疫状态,也将会让整个经济复苏再度陷入波动中。

一些市场人士由此认为5月到9月会是2020年发展生产、准备库存、恢复经济、刺激消费的黄金时段。如果这个时段没有用好,那么,2020年可能会比过去所有的预测模型更糟。

“必须抓住今年这宝贵的时机,全力开足马力,抓紧完成全面的规划和目标。包括重新调整的目标,这既包括个体,也包括总体。学校的校历也宜及时调整。”

对于这点,5-9月是否会形成一个繁忙季,有消费品牌商人士也对《商业观察家》表示:“5-9月,我们还是看好市场的,应该会回暖,国家也可能要刺激消费。因为感觉一季度GDP不好,二季度应该会有变化。”

《商业观察家》认为,国家可能会恢复消费信心,或刺激消费,但对这块要有耐心。之前,各地方,比如杭州等,似乎试验了消费券之类的刺激消费举措。这些刺激消费政策的效果,或许会有评估。

同时,消费的前提是安全,在没有确保安全的情况下,怎么刺激消费?安全问题不解决,就谈论消费复苏的不可能,也是不负责任。

整体而言,《商业观察家》认为,疫情终将让我们能更看清市场与企业。

哪些不把买卖看成一笔笔交易,而是关注经营客户关系的企业,我们相信,这会是好企业。

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